Structurer, protéger et transmettre votre valeur
Entre vos actifs professionnels, vos investissements privés et la préparation de l’avenir personnel et familial, la gestion de patrimoine devient vite un jeu d’équilibriste.
Mon rôle : poser un cadre familial global pour préserver le passé, accompagner le quotidien et organiser le futur.
Objectif
Vous offrir une vision consolidée de votre patrimoine, définir les bons montages et coordonner les experts afin de sécuriser chaque décision, aujourd’hui comme demain.
Pour aller plus loin
- Audit global (professionnel et privé) et préconisations
- Choix dans la gouvernance familiale et dans le contrôle des sociétés.
- Choix des structures juridiques (holding, SCI, pacte Dutreil, etc.)
- Choix et stratégie de rémunération du dirigeant
- Choix dans la transmission ou cession d’entreprise
- Coordination des conseils : notaire, avocat fiscaliste, banquier privé
- Audit consolidé et commenté
- Préconisation et scénarios d’optimisation
- Plan de mise en place détaillé (calendrier, étapes, dispositifs)
- Recommandations d’arbitrage avec les autres conseils si besoin et feuille de route sur trois à cinq ans
- Vision claire de votre structure familiale et professionnelle avec préconisations
- Révision des dispositifs en place et sécurisation juridique des dispositifs en cours si besoin
- Stratégie de transmission anticipée, sans improvisation de dernière minute
- Mise en place d’une gouvernance familiale et d’une organisation de famille (Charte de famille par exemple)
- Un interlocuteur unique qui orchestre l’ensemble des experts
Habilitation
Certification obtenue « Métiers du Family Office » de l’AUREP et l’AFFO
